中美无人车大战伦敦！超20亿人市场，一夜开抢

新智元报道

存在一场考试, 它比考研还要让人备受煎熬, 需要备考三四年时间, 淘汰率近乎逼近80%, 一直考到最后脑子都被考得变了形。

是真的变形，物理意义上的。

考什么呢？不考数理化，就一件事——伦敦的路，你到底有多熟。

这场被称作「The 」的入职考试, 有着规矩, 是在1865年立下的, 那规矩的起因十分质朴, 是因来伦敦看世博会的游客被司机绕路, 绕到对人生都怀有怀疑了, 如此这般政府一怒之下便立下了规矩。

25000条街道中的哪一条是单行的, 20000个地标里哪家剧院的后门可以停车, 320条标准路线中凌晨两点从苏豪区到滑铁卢最快该怎么去, 都能不假思索脱口而出, 不允许看地图, 也不允许使用导航。犹豫三秒后, 考官宣布下一位。

有人经历41次考核后才得以通过, 科学家针对这批人的大脑展开研究, 发现他们的海马体相较于常人确实更大, 伦敦的路况复杂程度达到能够对人脑进行一番改造的地步。

在161年里, 这道门槛, 一天都未曾有过丝毫松动, 它筛选出了, 这颗星球上, 最为强大的, 那一批人类司机。

有记者前往一所培训学校展开采访, 在那间屋子里, 一群准司机趴在大幅地图上绘制路线, 绘制完毕后闭上双眼, 一条街一条街地背诵, 数量达到25000条。有人把这种感觉描述为「将一本伦敦地图集直接植入大脑」。

到了2026年的时候, 有一群科技公司前往伦敦, 然而, 考题却突然出现了反转的情况——。

不再是谁有资格坐进驾驶座，而是谁能让这个座位空着。

7月27日, 于香港机场岛, 有一辆车, 其驾驶座为空的态势, 此车朝着公开道路行驶而去了。那方向盘呈现出自行转动的状况, 车内并无可作为安全保障之人。

差不多在同一时刻, 伦敦街道上的自动驾驶汽车, 也正于穿过路口, 并且绕开那些骑行者接着, 同时进行识别斑马线的情况之下。然而不管是Waymo那里正处于测试阶段的捷豹I-Pace, 还是萝卜快跑刚刚开始启动的伦敦路测, 在方向盘的后面, 始终都还坐着人呢。

存在于香港以及伦敦的情况, 同样呈现为右舵左行, 同样被称作「自动驾驶测试」, 表面上仅仅相差一个座位。

但对行业来说，这一个座位，差的是整套商业模式。

一个座位定生死

这个赛道有多残酷？

Argo AI, 福特与大众共同投入了超20亿美元, 在2022年却突然散伙了；通用汽车砸下100多亿, 达到巅峰估值达到300亿, 却在2024年底直接放弃了；Uber的ATG, 烧掉几十亿资金, 最后竟被整体打包出售了。

有三位堪称巨头级别的玩家, 全都于同一处倒下, 原因是: 未能将驾驶座之上的安全员给移除掉。

为什么一个座位这么重要？

算一笔简易的账, 一辆倘若配备安全员, 人力成本没有节省丝毫, 然而车的成本、算力的成本、传感器的成本全部都是新增的。

这根本就不能称作是有着“无人出租车”之名的事物, 它实际上是那种增添了大量价格高昂设备的出租车, 其价格相较于传统出租车还要更高, 这种商业模式从根本上来说是无法成功实现顺畅运作的。

所以，「全无人」不是什么技术里程碑，它是商业模式的开关。

高盛新近的研报作出预测, 到二零三五年全球的市场规模将会达到四千一百五十亿美元。垂直整合的运营商其毛利率能够做到百分之三十至百分之五十。然而这所有一切的前提在于, 车里达成无人运营。

在美国凤凰城、旧金山、洛杉矶, Waymo已跑出真正全无人商业运营, , 每周付费订单超40万单这事, Waymo证明了上述情况。

在咱们中国, 萝卜快跑于20多座城市达成了全无人的状况, 到了2026年一季度的时候, 单单这一个季度就有320万单, 和之前相比增长幅度超过了120%。

然而, 此处存在着一个几乎没有任何人予以留意到的盲区, 那就是这一道题目, 在全球范围之内仅仅是于半张地图之上进行过考核。

20多亿人的市场空白

世界上的道路规则分为两种：左舵右行，和右舵左行。

截止到上周, 把全世界范围内能够达成「车里没人」这种情况的地方列举出来, 像美国的若干城市, 中国的20多座城市, 还有迪拜等之处, 无一例外全部都是左舵右行的。

另外那半张地图究竟在哪呢? 那些使用右方向盘驾驶的国家以及地区里, 有着超过20亿的人口, 它们占据了全球大约三分之一的道路规则。

并且要留意一下这份名单, 英国, 澳大利亚, 新加坡, 日本, 这些无一不是发达经济体或者高速增长市场, 出行时客人的单价高, 付费的意愿强烈, 是全球出行市场当中含金量最高的那一块版图。把这些地方加起来, 全无人驾驶所取得的成绩是, 零。

是的，零。

尝试过的人并非没有, 新加坡存在公司进行测试, 日本同样有, 然而它们的车内, 均坐着安全员。

好多人会产生这样的看法: 这难道不就是将方向盘从左边移到右边而已, 怎么会有如此困难。

还真有。

以技术栈的视角来看, 高精地图、感知、定位这些模块对于左右舵而言是“无感”的, 它们并不在意方向盘究竟位于哪一侧, 然而关键之处在于后面的两层, 即预测和决策规划。

于左舵市场之中, 当你进行并线之时需往右去看, 而要是超车则需从左边行进；待至右舵的境地, 所有情况全然与此相反；道路权利的判断方式, 变更车道的方向, 以及让行的规则, 这一整套关于驾驶的「先验」内容都得予于彻底推倒予以重来。

更复杂的情况是, 这并非仅仅制造单单一套右舵系统便可解决。实际中的技术难点在于: 怎样籍由一套代码库, 达成左右舵能力同步进行迭代呢? 你绝不能够出现当左舵升级至一个版本时, 右舵却仍旧停留于其上一代版本的状况。

镜像操作能够解决一部分数据以及算法复用的问题, 然而, 每一个新城市的交规适配, 还有驾驶风格迁移, 都是一道单独的考题。另外, 各国监管环境差异极大, 仅仅是拿到上路测试的牌照, 就足以折腾一两年时间。

因而实际情况是, 并非右舵市场没有分量, 而是左舵所占据的份额极为庞大, 已然能够满足处于领先地位的参与者的需求, 致使去攻克那些艰难部分的积极性欠缺, 动力匮乏。

右舵就这样空了十年。直到7月27日。

零，变成了一

这个空白，是从香港被填掉的。

萝卜快跑有着充足的全无人经验, 国内有27座城市, 其自动驾驶总里程达到3.3亿公里, 其中全无人的里程为2.2亿公里, 这些数据在左舵市场处于顶尖水平。

但右舵左行，是一张全新的考卷，没有现成答案可以抄。

2024年11月, 萝卜快跑取得香港首张自动驾驶车辆先导牌照, 于机场岛开端测试, 接下来的20个月, 五次进行扩区, 先是从机场岛扩至北大屿山, 再扩至东涌市中心, 又扩至香港岛南区, 最后扩至九龙东, 一步步从郊区闯入了全球路网密度最高的城区之一。

在此之后, 7月份的23日那天, 香港的运输署举办了一场发布会, 发布会发布了相关内容, 宣布给萝卜快跑发放香港首个无人驾驶测试牌照, 这个牌照有着特殊规定, 即允许在机场岛开展车内没有安全员的全无人驾驶测试, 并且会在27日正式启动该项测试这一情况。

在此处存在着一个细节, 该细节极易被忽视, 然而却又极为重要: 这个所谓的「空座位」, 它是经由监管签字才得以产生的。

那么就是说, 有一个向来以保守闻名的监管机构, 它是在完全清楚行业存在风险的这个前提之下, 最终还是做出了决定去签字, 而有20个月时长的安全数据, 它起到了支撑住此次签字行为的作用, 没错。

在右舵左行交通体系内里, 全球首次开展全无人公开道路测试, 从无到有地在香港给完成了。

伦敦：中美两强，狭路相逢

那伦敦呢？

伦敦不是第一个交卷的，但它可能是最重要的战场。

原本英国政府所制定的商业化试点时间表是到2027年底为止, 可如今却被提前到了2026年春天 , 就凭借这样的一份文件 , 使得全球实力最为强劲的两家公司被拉扯到了同一座城市。

第一条Waymo, 身为美国的行业领军者, 每周有着40万单的业务量, 在今年2月成功获取160亿美元的融资, 且拥有估值达1260亿美金的规模，堪称自动驾驶领域之中单笔额度最大的项目, 其此刻长驱直入伦敦, 而伦敦乃是它在美国以外首个打算攻克并拿下的市场。

第二条来自中国的具有唯一性的选手是萝卜快跑 , RT6单车成本二十多万人民币 , Waymo的I-Pace改装后贵出一个量级 , 更值得玩味的是落地方式 , Uber和Lyft同时官宣合作 , 双通道接入伦敦 , 这两家在美国争斗了十年 , 在伦敦却争抢同一家中国公司的车 , 这本身就是一种技术投票。

两条路线，两种打法。

然而, 此乃领会伦敦战略价值的关键所在——伦敦乃是入场券, 并非通关证。所有人费尽周折挤而入内, 并非缘自伦敦这一城市的打车营生, 而是由于在伦敦取得成效, 等同于获取通向二十亿人的入场凭证。

为什么？

公认世界上难度最高的城市是右舵的伦敦, 其车道窄, 以至于两辆车会车时得相互“商量”着通过, 路边一贯停满车辆, 有效通行宽度随时变化, 在无保护路口得应对“抢行加塞”情况, 机动车与自行车紧密混行, 横向距离很近, 近到可以拍到对方车窗, 行人闯红灯是常见之事。

你可回想得起先前讲的「The 」? 伦敦出租车司机上岗前得花四年时间背两万五千条街道, 城市复杂程度高到连人类都得通过考试来进行筛选。

要是有一套自动驾驶系统能够在伦敦顺利运行, 那么对于同属于英联邦右舵车辆行驶体系的澳大利亚以及新加坡来说, 技术迁移所面临的门槛就会低出许多。

之前于迪拜、阿布扎比、瑞士, Waymo跟百度从来都没有正面碰撞过, 然而在伦敦却是碰上了, 全球最为强大的两家公司, 首次在同一条街道上展开了正面交锋。

2026：钱回来了

为什么2026年突然大家都在抢？因为钱回来了。

Waymo进行了160亿美元的D轮融资, 其估值为1260亿美元, 投资方的名单有红杉, 有a16z, 有DST, 还有银湖, 还有老虎基金, 还有富达等等, 这是自动驾驶发展历程当中规模最大的一笔融资。

更惊人的是整个赛道的热度。

在2026年之前的四个月里, 全球处于自动驾驶领域的私募交易, 其总额达到了233亿美元, 这一金额超过了在2025年全年的两倍还要多 , 这是多么令人惊讶的数据啊！

高盛对美国市场, 将二零三零年的预测, 从七十亿进行了上调, 调到了一百九十亿美元, 又对全球市场, 把二零三五年的预测, 直接拉到了四千一百五十亿美元。

在那两年, 历经了Argo AI关闭门, 发生崩盘的至暗时刻, 而资本用实实在在的真金白银投了票, 那就是这个赛道并非死掉了, 而是完成了一轮比赛之后的淘汰环节。

资本的态度只是信号之一。更直接的风向标，是出行平台的选择。

Uber曾自行开展自动驾驶项目, 耗费几十亿资金后将其出售；Lyft对同样尝试该领域且最后放弃；当这两家有过相关经历的公司不再亲自下场造车, 而是竞相争抢把同一家中国公司的车辆接入自身平台, 这所传达的意义较任何融资数字而言都更具说服力。

而且这一轮资本买的东西变了。

进行上一轮期间, 资本所询问的是「能不能开起来」, 那个时期属于技术验证阶段 , 这一回, 资本询问的是「能不能复制」, 题目已然发生了变换。

第二道题：拼什么？

要是讲「拿掉安全员」属于第一道题目, 那么那第二道题目愈发困难, 还愈发有意思。

拼成成本, 这是一把极为强硬的手牌被萝卜快跑拿捏。RT6的单车成本高达20多万人民币, 在 当前全球范围内, 这是唯一能够与Waymo形成量级差异的量产方案。

拚凑着去复制, 香港所达成的这套右舵运作能力, 从理论方面来讲, 是能够朝着70多个以右方向盘作为驾驶标准的国家以及地区进行复制的。哪一个率先成功地达成右舵完全无人化标准, 哪一个便获取到了全球出行市场当中最为丰厚的那三分之一版图的优先竞争权利。

凭借信任, 这堪称极为昂贵的那种, 而且还是能够在一夜之间就化为乌有的。萝卜快跑着实深知这一要点——信任乃是一趟一趟不间断地跑出来的, 是一公里一公里持续积累而成的, 是在未出现任何事故的情况下逐步构建起来的。

回到7月27日的那个画面。

于香港机场岛上, 有一辆 RT6 穿梭于街头，其驾驶座呈空着的状态。在伦敦街头, 有一辆坐着安全员的 I-Pace, 它才只是刚试着去熟悉右舵世界的节奏, 而已。

但这一天是值得被记住的, 因为一个行业在长达十年时间里最为核心的问题, 即「驾驶座上的那个安全员, 能不能拿掉」, 首次在右舵世界获得了答案。

这个答案不是来自硅谷，不是来自底特律，而是来自中国。